我国建设工程监理行业市场化程度较高，公司数众多，普遍规模较小，竞争较激烈且呈高度分散状态。根据住建部建筑市场监管司印发的《2022 年全国建设工程监理统计资料汇编》，截至 2022 年，我国建设工程监理行业企业总数达 16,270 家，同比增长 31.1%，但每家企业占据的市场占有率有限。其中工程监理收入在 3 亿以上的监理企业仅有 40 家，97家企业工程监理收入超过 2 亿元，288家企业工程监理收入超过 1 亿元；前十企业市场占有率如下：
自 1988 年建设工程监理制度试点至今，我国建设工程监理行业已有二十多年的发展历史。近年来，我国建设工程监理行业朝着专业化、规范化、现代化的方向稳步发展，建设工程监理行业从业人员队伍持续不断的发展壮大，营业收入稳步增长。
根据国家统计局及住建部建筑市场监管司的统计数据，截至 2022 年底，我国建设工程监理行业在册从业人员共 193.1 万人，2017 年至2022 年期间，我国建设工程监理行业从业人员数量变动情况如下：
根据上图统计情况，2017 年至2022 年间，我国建设工程监理行业从业人员队伍持续增长，高素质专业技术人员队伍的持续不断的发展壮大，有利于推动我们国家建设工程监理行业的持续健康发展。
根据国家统计局的统计数据，2020 年度我国建设工程监理行业实现营业收入 7,178.16 亿元，2021 年度我国建设工程监理行业实现营业收入 9,472.83 亿元，2022 年度我国建设工程监理行业实现运营收入 12,809.6 亿元，同比增长 35.2%，创下自 1988 年试点以来的行业营业收入最高记录。2017 年至 2022 年期间，我国建设工程监理行业营业收入变动情况如下：
根据《工程监理企业资质管理规定（2018 年 12 月修订）》（建设部令第 158号），工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别；综合资质、事务所资质不分级别；专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。2022 年度，专业资质监理企业营业收入为 11,963.86 亿元，综合资质监理企业营业收入为 845.72 亿元，事务所资质监理企业营业收入为143.7 万元。
从细分市场看，房屋建筑工程监理是专业资质类企业的第一大细致划分领域，2022 年度，房屋建筑工程监理收入占专业资质类企业总收入的比重为 55.18%；前三大细致划分领域（房屋建筑工程监理、电力工程监理、水利水电工程监理）收入合计占专业资质类企业总收入的比重超过 70%。
不同于一般的制造型企业，工程监理行业是高技术服务行业，其技术水平更多地是依靠智力服务水平，体现在全方位的项目管理技术方面，需具备丰富的行业经验、专业的管理上的水准和较高的技术知识，并辅以各种专业化的检验测试仪器，才能为业主提供优质的工程监理服务，确保工程的实施工程质量和项目顺利实施。现阶段，我国工程监理行业内不同企业的技术水平存在一定差别，部分规模较大的优质工程监理企业通过不断的实践积累和对外技术、人才引进，监理服务已达到较高水准，技术检验测试设备的先进程度与国际巨头的差距已逐步缩小。
建设工程监理行业的发展与我国宏观经济运行及固定资产投资规模的变动紧密关联。近年来，我国国内经济保持稳定增长势头，GDP 由 2012 年的538,580.0亿元增长到 2022 年的1,210,207.2 亿元，2012-2022 年均增长率达到 8.43%。国内经济的持续增长带动了国内各行业固定资产投资的迅速增加，2012 年到 2022年，我国固定资产投资规模由 281,683.80 亿元增加至 579,555.5 亿元，年均增长率达到 7.48%。
固定资产投资的稳定投入，为我国建设工程监理行业创造了巨大的市场需求。预计在“十四五”期间，我们国家的国民经济仍将保持稳定增长的势头，国家将加大在保障性住房、城市公共基础设施等方面的建设投资，并将带动国内固定资产投资的持续投入，进而有助于推动我们国家建设工程监理行业的发展。
为促进建设工程监理行业的持续健康发展，国家住建部等相关主管部门相继发布《工程监理企业资质管理规定》、《关于大型工程监理单位创建工程建设项目管理企业的指导意见的通知》（建市[2008]226 号）、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）等扶持和规范管理政策。一方面，行业管理规范出台，有助于提高行业进入壁垒，改善行业无序竞争的状况，提升监理服务质量和收费水平；另一方面，国家扶持政策和规范管理上的水准的提升，适应了我国投资体制改革和建设项目组织实施方式改革的需要，有助于提高工程建设管理上的水准，增强工程监理单位的总实力及国际竞争力，从而有助于创立自主品牌及参与国际竞争。
工程质量是国民经济建设的重中之重，工程质量不仅关系到人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益，还与保护资源、节约投资、提高经济效益与社会效益息息相关。工程质量已成为人类创造文明财富、保护生态环境、推进科学技术创新、体现人文景观成果的综合反映。因此，工程监理作为确保工程质量的重要保障方式之一，慢慢的受到国家政策的支持，促进工程质量的政策的持续出台将会推动工程监理行业的不断发展。
我国的工程监理是依靠行政手段和法律手段在全国推行的。《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例（2019）》、《建设工程安全生产管理条例》及《建设工程监理范围和规模标准规定》等规章制度文件的颁布和实施，标志着我国监理制度以法律和法规形式得到确定，并依靠法制和行政力量强制推行。监理制度的“强制性”不仅体现在满足一定条件的工程建设项目一定要按照法定程序委托监理，还体现在监理的职责、服务内容和范围、工作标准和程序、市场准入和执业资格管理等方面。
我国的工程监理单位相对于业主和承包方来说是独立的第三方，与业主是被委托与委托关系，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程监理单位与被监理工程的承包单位和建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位根据与业主签订的合同和业主授权，有权对承包方和施工方履约行为做监督，对施工全套工艺流程和施工工序做监督、检查和验收。监理单位以自己的名义进行监理，一方面要为业主提供监理服务，维护业主权益，制止承包商或施工方的不规范或不合法行为，另一方面要维护承包商的合法权益，也要制止业主损害承包商利益的不规范和不合法行为。
工程监理服务不同于设计勘察或工程项目施工的服务模式，勘察设计、工程项目施工往往是为工程中的某个单一环节提供服务，而工程监理服务贯穿于整个工程的全过程。《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例（2019）》及相关法律和法规中均要求工程监理企业受业主委托在建设工程项目施工全过程中，依照有关法律、法规、技术标准及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程项目施工质量实施监测管理，并对实施工程质量承担监理责任。因此工程监理为工程项目提供的是全过程服务，工程监理的工作时间和工作量是根据工程进度确定的。
2017 年以来，住建部陆续印发了《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》、《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，鼓励监理企业在立足施工阶段监理的基础上，向上下游拓展服务领域，提供项目建设可行性研究、项目实施总体策划、工程规划、工程勘察与设计、项目管理、工程管理、造价咨询及项目运行维护管理等全方位的全过程工程咨询服务。同时，要求各级政府和国有投资项目管理单位带头推行全过程工程咨询，进一步完善我国工程建设组织模式，推进全过程工程咨询服务的发展。
建设工程监理是工程施工过程的关键环节之一，监理企业的专业资质、监理人员的从业经验、专业技术人才的配备均可能对整个工程的实施工程质量产生影响，从而间接影响到经济社会发展和人民生命财产安全。因此，国家针对建设工程监理行业制定了严格的行业标准和市场准入制度，建设单位在遴选监理单位时往往也设定各种投标限制条件。资质、从业经验、技术人才和资金共同构成了本行业的进入壁垒。
国家住建部、发改委等部门先后发布了《工程监理企业资质管理规定》等管理规章和标准，对从事建设工程监理的企业进行资质管理和审批，上述规章和标准在专业工程师数量、技术检测设备配置、管理体系和制度的建立、历史监理项目质量等方面进行了明确规定，未能按规定满足上述要求的企业无法获得相应从业资质。此外，各细分业务领域的主管部门还对各类专业资质进行了等级划分，拥有较低等级资质的企业无法进入需要较高监理资质的工程领域，从业领域将大大受限。由于业主对工程施工质量的重视，一般拥有较高监理资质的监理企业在同级别工程竞标时比低级别企业更具优势。
随着我国对建设工程监理行业监管的日趋规范，国家对从事建设工程监理业务的企业资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升，新进入者面临着日趋严格的资质壁垒。
建设工程监理行业属于人力和知识密集型的“智囊行业”，从业人员素质直接影响到工程建设项目的监理质量。因此，技术人员数量和从业年限也是工程监理企业资质评定的重要参考标准之一。以《工程监理企业资质管理规定》为例，该规定对申请专业资质甲级的企业要求为：“企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或具有工程类高级职称。注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 2 人。”此外，在竞标过程中，专业技术人员配备数量、结构、选派注册监理工程师占比均是业主考核标准之一。
建设工程监理企业拥有技术人才的数量、素质和结构状况已成为其竞争实力的主要标志，而企业的人才队伍建设是一个逐步积累、持续发展、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以迅速完成技术人才团队的构建。因此，技术人才资源的占有程度是限制别的企业进入本行业的壁垒之一。
建设工程监理行业企业经营普遍具有“先垫付资金、后回收工程进度款”的特点，即在监理项目招投标开始运作后，监理企业在收到客户支付的阶段性工程进度款之前，需要先行垫付相关资金，包括市场开拓阶段的开拓费用、招投标阶段的投标保证金、项目履约阶段的履约保证金和工程周转资金等，对企业经营现金流形成较大压力。因此，建设工程监理行业企业的规模化运作，需要具备一定的资金实力，资金壁垒构成本行业的进入壁垒之一。
建设工程监理服务是监理人员综合利用自身知识储备、行业经验、从业技能以及必要的试验和检验测试手段，为业主提供的智力服务。与直接的生产活动和直接的投资活动不同，智力服务对服务提供方的从业经验要求很高，业主单位在招标过程中往往要求投标单位提供过往经营业绩及成功的项目案例，在通信监理和土建监理领域尤为普遍。基于上述原因，在建设工程监理企业资质评定的过程中，从业经验也成为资质评定的重要参考标准之一。
丰富的从业经验与成功的工程案例是强化公司竞争优势的主要的因素。行业先进入者由于长期的积累，已经有着非常丰富的从业经验并创造了众多的标杆工程案例，在市场树立了良好的声誉，培育和积累了稳定、忠诚的客户群，而新的进入者往往缺乏示范案例和知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体，构成其进入行业的壁垒。
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第6章 2019-2023年中国建设工程监理行业市场需求状况及市场规模体量分析
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